中信建投：银行三季度业绩托底、趋势向上 开启板块估值修复行情

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1、【中信建投：银行三季度业绩托底、趋势向上 开启板块估值修复行情】中信建投近日研报表示，预计9M23营收承压，利润增速小幅下滑，为全年业绩底。

2、其中国有行基本面更稳定，优质区域银行业绩仍韧性十足。

3、预计贷款保持稳定规模扩张的同时结构优化。

4、净息差筑底期延长，但由于存量按揭利率下调程度小于预期、存款利率下调等因素，息差收窄幅度或优于预期。

5、投资收益波动下，非息收入预计承压。

6、城投和地产两大重点领域风险预期正在反转，资产质量保持稳健。

7、在稳定业绩托底和中特估主线驱动下，国有大行凭借关键风险不差、历史不良干净、ROE见底三大逻辑支撑，估值水平有望率先修复至0.7倍PB以上，并在比价效应下地板推动天花板，支撑基本面更优、成长性更高的优质区域性银行实现估值突破，全面启动板块beta行情。

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