民生证券12月13日研报指出,AIGC促进产业变革,创新应用助力电子新材料行业复苏。AIGC产业化不断推进,算力需求提升刺激光模块往更高速率迭代、高密度服务器和GPU功耗增加驱动散热需求从风冷向液冷升级,相关产业链上游材料如光芯片衬底材料砷化镓、磷化铟、铌酸锂,光芯片基座,液冷板等深度受益AIGC产业化应用持续拓宽。目前电子行业呈现显著复苏趋势,AIGC增添创新性应用有望加速行业回暖进程,电子行业上游原材料有望受益行业周期景气回暖机遇。
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