光伏行业“淘汰赛”会正式开始吗？

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经济观察报 记者 郑晨烨 应该说，2024年光伏行业进入红海开启淘汰赛阶段，已经成为业内的普遍共识。

当然，站在需求端来看，刚刚过去的2023年，光伏行业依然“高热”。

根据国家能源局数据，截至2023年前11个月，国内太阳能发电装机容量约560GW（吉瓦），同比增长49.9%，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，其中，太阳能发电3209亿元，同比增长60.5%。

中国光伏行业协会在2023年两度上调光伏装机预期，目前该协会最新预测数据为2023年全球光伏新增装机将达345GW-390GW；国内的光伏新增装机达160GW-180GW。

在国际环境日趋复杂，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义再度盛行的大背景下，气候问题成为全球各国为数不多能达成共识的领域。

在2023年12月13日闭幕的联合国应对气候变化框架公约第28届缔约方大会（COP28）上，全球共116个国家签署了《全球可再生能源和能源效率承诺》，同意到2030年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍，并将全球能源效率的年均提高率翻一番。这些行动都旨在实现雄心勃勃的气候目标，在本世纪内将平均气温上升幅度控制在比工业化前（1850—1900年）水平的1.5℃以内。“虽然本届气候大会没有翻过化石燃料时代的篇章，但却是终结化石燃料的开始。”联合国气候变化框架公约秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔在COP28闭幕式的致辞中表示。

减少化石能源消费，推动可再生能源转型，这种理念上的共识，已然让以太阳能为代表的清洁能源，成为未来全球增长确定性最高的赛道之一。

在2023年中国光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出，全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源，2023年全球太阳能投资将达3820亿美元，石油投资将达3710亿美元，这将是太阳能投资在历史上首次超过化石能源。

不过，在下游需求如火如荼的另一边，是正在走入“寒冬”的制造厂商。

在过去的这些年里，光伏板块的确定性，让各路厂商、资本纷至沓来。

许多主业跟光伏乃至能源产业都毫无关联的厂商，纷纷官宣入局光伏制造，而为了应对下游翻倍式增长的需求，赛道内的老龙头们也都举起了扩产的大旗。

中国光伏行业统计数据显示，2023年前10个月，中国光伏制造端产量再度创下历史新高，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，光伏电池产量约404GW，光伏组件产量约367GW，同比增速分别为86%、79%、74%、72%，上述产量规模均已超2022年全年水平，光伏制造端产值超过1.3万亿元。

几十乃至上百吉瓦的产线投资，在最近一段时间的光伏行业里，已经成为一种常态。

这种产能上“无限”扩张所致的“恶果”，在2023年开始初步显现，从2月份开始，国内光伏组件价格一路走低，多家光伏企业组件中标价格跌破1元/W。

在2023年三季度业绩说明会上，隆基绿能总经理李振国坦言：“（过去几年）市场在这种百吉瓦，甚至两百、三百吉瓦级别的时候，仍然还会有百分之五六十的成长速度，确确实实比较罕见，我们认为（未来）很难继续以这种增速成长下去。”

从行业主要上市公司的三季度业绩来看，李振国略显悲观的言论并不难理解。

东方财富choice数据显示，在记者统计的36家光伏板块上市公司中，2023年第三季度实现的总营收约为2576.08亿元，实现归母净利润总额约为218.29亿元。其中，有14家公司的第三季度营业总收入同比呈现负增长，16家公司的归母净利润出现负增长，还有28家公司的2023年第三季度的营收同比增速较2022年放缓。

此外，上述36家企业营收同比增速的均值为17.45%，这一数据在2022年第三季度还是67.34%；其归母净利润同比增速的均值为42.02%，较2022年第三季度时直接“暴降”了877.66个百分点。

冰火两重天的境遇下，想要继续保持高速增长，在“内卷”中突围，加大技术创新以及抱团取暖无疑成为解题答案。

因此，2023年也成了光伏电池技术由P型全面转向N型的元年，钙钛矿、HJT、TopCon、BC（注：几种光伏电池的技术路线）百花齐放，各家厂商都在沿着不同的技术路径寻求最优的光电效率，最低的度电成本。

在2023年11月2日，于江苏无锡举办的第十五届中国国际新能源大会暨展览会上，协鑫集团董事长朱共山亦公开呼吁，新能源要大有可为，需要在抱团式、持续性的修正中寻求最优解，发现“新函数”，在高质量发展中迎来景气度上行。“发展正盛、势头强劲时玩家们一拥而上，价格走低、产能过剩时却又一哄而散。这样的‘发展泡沫’只会让行业变成‘空中楼阁’。”朱共山在彼时直言。

所以，展望2024年的光伏行业态势，我们或许将看到多家光伏龙头形成联盟，抱团取暖；又或将看到一些新兴面孔异军突起，老牌厂商加速掉队。

无论结果如何，在光伏这一高确定性且高景气的赛道上，能够穿越周期，迎来新一轮成长的选手，应该是能够引领行业技术变革，先于对手取得N型时代话语权的企业。

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