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【港股日评2022.04.08 煤电联动上涨 基建地产黄金走高】

香港股市今天小幅度回稳，恒指在盘中跌逾两百点后倒升近百点。俄乌冲突持续，欧美继续加大对俄罗斯的制裁，担忧局势走向极端。美联储暗示5月加息50基点并超预期缩表，伴随着通胀高企及利率走高，高成长股沽压加大。内地疫情继续高位运行，对经济影响担忧加大。港股短期走势转向防守，关注高增长及高息防御板块。

科技指数跌1.1%；中央网信办牵头开展「清朗-2022年算法综合治理」专项行动，专项行动开展时间为即日起至2022年12月初。专项行动将聚焦网民关切，解决算法难题，维护网民合法权益，落地落实落好《管理规定》。此外，近期网传内地多家大型互联网企业进行大规模裁员而引发舆论热议；12家互联网企业表示目前员工数量和业务发展情况总体稳定，对未来发展充满信心。券商麦格理对电商板块看法维持正面，对比2020年3月疫情政策，今年同期可见线上、线下融合更好，供应链及存货管理弹性较好，相信供应影响有限，令下半年平稳复苏。科网股短期在政策及疫情影响下产生沽压。

电力板块亦走高；日前国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，提到今年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右，较2021年进一步提升。内蒙古自治区明确，“十四五”时期，新能源装机规模达1.35亿千瓦以上。此外，《氢能产业发展中长期规划》中也明确提出，将发展重点放在可再生能源制氢——即绿氢；同时还将研究探索可再生能源发电制氢支持性电价政策。市场认为电力板块短期利空基本消化完毕，新能源行业今年仍将保持高景气，绿电相关建设具备长期发展动力。市场对电力股的火电扭亏给予关注，并憧憬电力股的绿电估值能够获得大幅提升。海隆控股大涨17%。公司还成功进入海上风电安装市场，风电项目已为公司持续、稳定地贡献现金流。

地产股走高；地产股的低廉估值引起市场关注；摩根大通认为在销售改善和需求端政策放松推动下，今年第二季中国地产股应该会迎来方向性复苏，尽管波动性可能会很高。迄今为止2021财年业绩不佳、停牌、销售疲弱及违约等利空应该都已出尽。尽管上周跑赢10%，地产板块其实刚刚重返去年第四季交易区间的下半段。若以2021年10月峰值为基准，地产股可能有15-20%的上涨空间。中金则认为内房企业信用风险可能继续发酵。由于销售回款尚未见改善，当前行业现金流压力并未得到有效缓解，信用风险事件仍在发生，保守估计行业年内共有1.1万亿人民币的信用债和ABS(资产抵押证券)到期，今年4月、6月、7月、8月均为到期高峰。认为内房行业正面临销售端持续走弱和信用端风险发酵的双重压力，后续景气恢复路径仍具不确定性，行业主要预期差来自对于政策节奏的判断差异。

基建产业链跑赢大市；在疫情形势严峻的背景下，市场再次关注内地稳增长的政策目标。中邮证券认为投资端的大基建必然成为政策着力的重中之重。更多投资端的利好政策会加大快上，二季度也会是政策的重要释放窗口。经过前期市场修复，大基建涨幅/估值重回低位，二季度将迎来旺季，业绩或超预期。

黄金股亦走高；世界黄金协会最新发布数据显示，3月全球黄金ETF录得净流入187.3吨(约合118亿美元，资产管理规模AUM增加5.3%)，规模为2016年2月以来最大，尽管月内股市显著反弹及美元走强，但市场对通胀上升、俄乌战争等的忧虑支持资金流入黄金。报告称，月内所有地区均录得净流入，主要以北美及欧洲基金增加持仓带动。3月的强劲净流入，带动第一季的净流入量达269吨(170亿美元)，为自2020年第三季以来最大的季度净流入。民生证券的深度报告认为黄金配置机会来临。相较于黄金，黄金股的价值波动还受到其基本面等因素影响，导致黄金指数波动率大于金价。金价上升可直接带来矿产金业务盈利上升，矿产金占比较高的业绩对金价的业绩弹性更大。

内地疫情形势也影响消费；特步管理层表示，受近期新冠疫情影响的城市和地区的销售贡献占比约10%(上海和吉林加起来不到3%)，对比3月中时期占比少于5%。安踏体育管理层表示，今年首两个月品表现强于去年第四季，亦优于管理层预期，但无论如何，在3月10日至22日期间面临新冠疫情影响令部份地区「封城」，约18%至20%门店(主要在一至二线城市)因此需要暂时关闭。公司管理层称，指近周因「封城」令销售仅达原目标50至80%，更料次季挑战持续。摩根士丹利发表报告，基于新冠疫情在内地蔓延，近日与不同内需企业进行沟通，引述特步(01368.HK) 管理层表示，目标是在2022年第二季度实现零售额增长15-20%，条件是这一轮新冠疫情在4月基本得到控制，料5月份销售远比6月份高，亦比4月份多。

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9.14龙虎榜：

一，顶级游资：

1，章盟主：

卖出：

N唯万：714万

天顺股份：2008万

2，赵老哥：

买入：

晋拓股份：800万

沙河股份：1002万

润贝航科3日：1683万

3，方新侠：

卖出：

安凯客车：5706万

4，徐晓：

卖出：

贵绳股份：4453万

二，一线游资：

1，溧阳路：

买入：

水发燃气：1022万

2，桑田路：

买入：

民生控股：1048万

N唯万：1038万

卖出：

天顺股份：2149万

3，炒股养家：

卖出：

天顺股份：3021万

4，劳动路：

卖出：

粤宏远A：2143万

三，知名游资：

1，上塘路：

买入：

中洲控股：2172万

2，竞价抢筹：

买入：

博深股份：837万

上海港湾：673万

卖出：

弘业期货：1万

3，量化基金：

买入：

贵广网络3日：4945万

智微智能：1338万

常润股份：857万

锦州港：659万

博深股份：205万

三圣股份：53万

卖出：

上海港湾：15万

联合化学：238万

农心科技：594万

晋拓股份：749万

美尔雅：749万

维科技术：785万

天虹股份：837万

国光连锁：911万

立航科技：937万

中路股份：977万

亚星客车：1284万

中金公司：3103万

贵绳股份：6512万

四，机构：

1，机构：

买入：

贵广网络3日：8902万

聚胶股份：5858万

安凯客车：3705万

贝肯能源：2484万

上海港湾3日：1981万

沙河股份：1664万

中洲控股：1401万

徐家汇：974万

民生控股3日：867万

宏创控股：752万

中洲控股3日：696万

中科云网3日：419万

伟隆股份3日：101万

卖出：

嘉华股份3日：33万

农心科技：444万

博深股份：575万

萃华珠宝：746万

立航科技：1035万

欢瑞世纪3日：1058万

民生控股：1092万

联合化学：1211万

维科技术：1218万

神开股份3日：1465万

中金公司：1.07亿

2，机构：

买入：

阳光电源：1.51亿

比亚迪：1.38亿

万华化学：1.24亿

迈瑞医疗：1.20亿

格力电器：4716万

北方华创：3240万

五粮液：2663万

卖出：

中国平安：3421万

紫金矿业：5597万

隆基绿能：6365万

立讯精密：8431万

天齐锂业：8996万

中国中免：1.22亿

通威股份：1.69亿

国电南瑞：2.00亿

药明康德：2.58亿

泰格医药：2.93亿

招商银行：4.28亿

宁德时代：5.40亿

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4.7市场热点简评：

1，建筑、建材：

4月1日发布的3月财新中国制造业PMI较上月回落2.3个百分点至48.1，再度落入收缩区间；这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的3月制造业PMI录得49.5，也较2月回落0.7个百分点，5个月来首次跌至收缩区间。在此背景下，稳增长再次被提及：3月29日召开的国务院常务会议强调“坚定信心，咬定目标不放松，把稳增长放在更加突出的位置”，并部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长；决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。随后3月31日，国家发展改革委组织召开“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第一次会议也要求，各部门要确保102项重大工程每一项任务落地见效。要在防范化解各类风险基础上，扎实做好推进项目前期工作，加大资金、用地等要素保障力度，加快在建项目建设，尽快形成实物工作量。此次国务院常务会议指出，下一步，要更好发挥专项债效能。坚持既利当前又惠长远，加大惠民生、补短板等领域投资，支持新基建等增后劲、上水平项目建设。合理扩大专项债使用范围，在重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域项目基础上，支持有一定收益的公共服务等项目。坚持资金跟着项目走，加快项目开工和建设，尽快形成实物工作量。与去年同期相比，今年一季度地方债发行显著放量。有数据显示，今年一季度各地共发行地方债18246亿元，是去年同期发行量的2倍多。其中，新增专项债发行12981亿元，约占今年“提前批”额度的89%，约占全年额度的36%。还有数据显示，在1月份新增专项债券4844亿元中，基建相关投资占比达67.4%。从资金投向看，1月近七成新增专项债券投向基建领域。实际上，在3月份的数据中，建筑业景气水平小幅上升。来自国家统计局数据显示，随着气候转暖，建筑业施工进度有所加快，商务活动指数为58.1%，比上月上升0.5个百分点，其中土木工程建筑业商务活动指数为64.7%，高于上月6.1个百分点，升至高位景气区间。有分析称，这均显示基建投资正在加快形成实物工作量的进程。

2，磷化工：

在宏观经济复苏、通胀压力加剧的大背景下，2021年以来国内外粮价持续上涨驱动化肥需求提升。春耕旺季到来之际，库存低位叠加俄乌冲突下禁止化肥出口进一步加剧供给紧缺，全球化肥行业景气度有望延续。受硫磺、合成氨等原材料价格持续上涨，企业生产成本不断增加，倒逼企业上调磷酸二铵的出厂价格。3月份磷酸二铵价格涨幅达到了350~400元/吨。进入4月份以后，在稳价保供下，磷酸二铵企业出厂价格暂时稳定。由于去年化肥价格在高位运行，春节前市场备货量明显少于往年，同时，近期由于疫情导致物流运输受限，打破了企业的发货计划。而从三月中下旬开始至4月中旬，是东北地区集中备肥阶段，4月 中旬后将进入集中用肥期，目前二铵供应紧张，64%二铵由春节前的3650元/吨涨至3950元/吨左右，高端价格也有超过4000元/吨的。光大证券认为，拥有优质磷矿资源的企业具备稳定的上游磷矿的采购渠道，在磷矿紧缺时也能够保证供应，拥有明显的资源优势和成本优势。同时，对于本身就具有磷化工产线的生产企业而言，凭借其一体化优势不仅能够显著降低增产磷酸铁产品所需的资本开支，同时还能有效处理磷酸铁生产过程中产生的副产物和废弃物，以满足其他对于原料纯度要求不高的磷化工产品的生产需求，从而提升企业整体的经济效益。

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