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1、【中信证券:创新、AI、国产三主线 复苏周期开启正当时】,中信证券研报指出,看好电子行业夯实周期底部后,在温和复苏态势中的结构性主线机会。
2、电子行业在23Q3行至去库尾声,渐进开启补库周期,我们预计23Q4板块有望受益于低基数下的营收同环比增长,带动市场信心回归,且趋势有望延续至24H1。
3、展望2024年,电子板块营收有望受益低基数效应而实现同环比增长,信心逐渐回归,AI技术与产品创新共振、国产替代公司有望表现突出。
4、因此,我们建议2024年基于行业复苏、业绩改善的基准逻辑,重点关注三条主线:一、下游创新强化复苏,关注结构创新拉动换机周期;二、AI创新云应用涌现,终端静待打磨和品牌卡位;三、上游国产替代持续,关注订单释放及扩产节奏。
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