东吴证券1月11日研报指出,关注半导体周期复苏、国产化和技术创新:消费电子复苏和自主可控的需求引起的国产替代趋势,共同带动了国内上游半导体行业的需求增长。在2024年消费电子行业景气度有望复苏的背景下,国外政策持续趋严,设备、材料、高端芯片等国产化逻辑持续增强。国产半导体厂商有望受益周期向上和国产化的双重催化,为射频、模拟、存储、功率等代表性行业带来增长机会。技术创新方面,先进封装需求增长,相关半导体设备材料直接受益。
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