国金证券近日研报指出,国内电解铝产能即将达峰,关注季节性供需错配下的交易机会。需求端光伏、新能源汽车等新兴领域消费增长将对地产需求下滑形成抵补,供给约束下电解铝供需维持紧平衡格局,我们预计2024年铝价运行中枢与2023年持平,运行区间17000-20000元/吨,2025年价格中枢有望进一步上移。云南季节性限电减产或导致下游消费旺季电解铝结构性短缺,旺季铝价上行动力较强。建议关注神火股份、云铝股份、中国宏桥等标的。
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